俄亥俄州最高法院大法官罗伯特·刘易斯 （ 迈克尔·道格拉斯 饰）被总统任命为国家反毒品官员，当他发现他正值豆蔻年华的女儿卡罗琳 （ 埃丽卡·克里斯滕森 饰）在偷偷吸食海洛因的时候，他认识到所接受的这一崇高而神圣的新职位将使他多么为难。与此同时，一对秘密执行反毒任务联邦干探蒙特尔·戈登 （ 唐·钱德尔 饰）和雷·卡斯特罗 （ 路易斯·古兹曼 饰）正混迹于圣迭哥无比肮脏和危机四伏的毒品世界中，他们正在追踪的是已被警方监禁的大毒枭卡洛斯·阿亚拉 （ 斯蒂文·鲍尔 饰）的妻子海伦娜·阿亚拉 （ 凯瑟琳·泽塔-琼斯 饰）。海伦娜在她丈夫被监禁前，并不知卡洛斯从事着怎样的一种事业，可现在她正试图接手对丈夫事业的全部控制权。在南部的墨西哥边界，当地的地方治安官贾维尔·罗德里格斯 （ 本尼西奥·德尔·托罗 饰）正在与自己一惯恪守的道德准则展开一场艰苦的战斗，因为他发现自己已经陷入了一张无形的腐败黑网之中。