拉塞尔 （ 汤姆·库伦 饰）是一个同性恋者，他在人群中小心翼翼地隐藏着自己，生怕被别人发现他是同性恋。一个周末晚上，参加完朋友聚会的他来到一家Gay Bar寻找同伴。他遇见了格伦 （ 克里斯·钮 饰）。一夜之后，格伦让拉塞尔录下了一段他对性的看法。格伦是个在美术馆工作的艺术家。之后他们又见了几次面，在一起讨论他们的过去，他们的人生，他们对同性恋的看法，拉塞尔也了解到格伦关于同性恋的激进观点。格伦要去美国读书，在告别派对上，他们两人偷偷溜了出来，享受了最后只属于他们两人的时光。第二天，格伦即将离开，拉塞尔得去参加朋友女儿的生日聚会。但在聚会上，拉塞尔又无法停止对格伦的思念，他最终还是决定去找格伦 。