以色列对 加沙进行全方面的封锁，外界的食品和药品均无法正常运送，国际上便组织了救援船予以援助。但是以色列却借口船只载有武器而进行强行登陆，登陆后又对船上的人群射击，造成了8人死亡，男主角波拉特决定猎杀下达袭击命令的以色列将军摩西。一天，男主角和两名保镖打算通过一处检查关口，在此与以色列士兵发生冲突，借助复杂的地势，男主角一行顺利脱逃，以色列士兵9死10伤，在此遇到了犹太裔美国导游列维（女主角）。随后，波拉特来到了 巴勒斯坦人阿卜杜拉的家。以色列的将军摩西，和监狱长阿维以及一名武器商贩在探讨生产销售一种违反联合国规定的子弹，摩西在高处的阳台现场射杀了一名驾车的 巴勒斯坦司机来演示子弹的威力，这是摩西的副手驾车给摩西报信。波拉特一行来到了阿卜杜拉的家，阿卜杜拉的房子屡次被以色列划为“非法建筑”而遭到强拆，因为脾气倔强，阿卜杜拉在以色列士兵离开后继续盖了新房屋。巴勒斯坦人阿卜杜拉在 黎巴嫩学习工程后回到了巴勒斯坦，阿卜杜拉的儿子放学的时候赶上宵禁，被以色列士兵开枪击伤了腿致残； 阿卜杜勒的弟弟被无辜关押一年，没有过任何听证会。然而，阿卜杜拉仍然坚持留在巴勒斯坦的家。女主角在了解阿卜杜拉一家的遭遇后，决定去大使馆阐述这些事情，而此时以色列军队却迅速的赶来。摩西的副手率人前来搜查，巴勒斯坦的警方也迅速赶来挡住了他们的去路——因为这里是巴勒斯坦。摩西赶来后，命令士兵袭击巴勒斯坦的警察，随后突入进入巴勒斯坦人的住宅区，将人们赶出来，装进车内，巴勒斯坦人也和以色列士兵发生了激烈冲突，死伤惨重。波拉特离开前得到了阿卜杜拉小儿子 艾哈迈德赠与的护身符，而波拉特的保镖借着夜色潜入装载巴勒斯坦人的客车，打死守卫的士兵后放出巴勒斯坦人。察觉到异样的摩西带人赶来射击逃跑的巴勒斯坦人，波拉特和随行保镖以及其他巴勒斯坦也和以色列士兵激烈交火，冲突中摩西被波拉特射中眼睛，以色列士兵为抢救摩西退去。