过了一年监狱生活刑满释放的水鸟回到自己的地盘后决定重振旗鼓，收罗手下的过程中遇到了小偷智淑（裴宗玉 饰），水鸟对她敏捷的身手很是赞赏，并对她加以重用，可是慢慢的水鸟发现自己受上了智淑。 在一段存在心中的感情没有表达出来之前，智淑偷了正满的钱包，里面装的正是正满大学的学费，曾经苦于贫苦而辍学的智淑回想起自己的经历颇有些于心不隐，所以隐瞒身份将钱包还给了正满并隐瞒过去和他相爱了。 眼看自己的心上人对别人有好感后，产生危机感的水鸟决定做些什么，于是威胁正满让他离开智淑，可是正满并没有屈服，内心善良的水鸟决定放弃智淑，因为他相信如果真的爱一个人只要她幸福就够了。智淑和正满的爱情进行的很顺利并定了婚。 然而现实总是太残酷，水鸟送被人打得体无完肤智淑的哥哥去医院的时候，为了筹手术费意外的杀了人，成了杀人犯。智淑也因为对心爱的人隐瞒过去而时刻感到痛苦，正满却意外的得知了智淑的过去陷入了混乱并决定离她而去……