1943年，在第二次世界大战的柏林，莉莉·伍斯特是一位纳粹高级军官的妻子，她曾被授予帝国优秀勋章，一直过着传统的生活。费利丝·施拉根海姆是一名犹太女人，她以一个假名生活在柏林，在一家纳粹报纸工作，向地下抵抗运动提供情报，白天，她在宣传部工作，到了晚上，她将最新的信息发给她的共产主义联系人。这两个女人偶然在一场音乐会上相遇，第二次见面是通过朋友聚集在一起，在聚会当晚的夜间爆炸袭击中避难时，两位女性发现了相互的吸引力并开始了一场完全改变生活的爱情。她们每天隐秘地互相写信和诗，互相称绰号莉莉为"Aiméer"、费利丝为"Jaguar"。后来菲利斯隐秘地向莉莉透漏她是犹太人并秘密为一个抵抗组织工作，而莉莉知情后仍坚定地站在爱人这方，她们冒着生命危险将集中营运输名单和伪造的护照偷运到犹太人的手里，帮助他们逃离柏林。之后莉莉故意挑起与丈夫的矛盾使两人离婚。此后费利丝和莉莉同居在一间公寓。这对恋人试图阻止战争和迫害的可怕现实，但最终厄运还是赶上了他们。1944年8月的一个炎热的日子，费利丝的犹太人身份被查出，当她们在哈维尔河岸游泳、玩耍和拍照时，盖世太保正等待费利丝回到莉莉的公寓，之后费利丝与莉莉被强行分离隔开，费利丝被抓到一个犹太人集中营。在1945年5月战争结束时，莉莉开始大范围地寻找费利丝，她查遍了关于失踪人员的通知，并通过收音机宣读了一则通知来寻找费利丝的下落，还与从集中营生还归来的人交谈，希望有人知道费利丝的命运。不幸的是，1948年，菲利斯被柏林夏洛滕堡地区法院宣布死亡，死亡的时间和地点不明。得知噩耗后的莉莉后半生仍住在柏林的公寓，等待着希望着费利丝能奇迹归来，幸存者永远爱着她的爱人 。