第一世： 曹健； 李文泰； 薛汉；初本科；危文敏；张世平；叶昭旭； 李龙吟第二世： 傅碧辉；吴燕； 陈慧楼；郭萍；蒋青峰；谢重谋；万杰；胡光； 傅娟；张威； 张宝善； 朱世奎； 杨烈；夏元增；王菲韩雪梅（ 彭雪芬饰），和义军首领冯瑞自小青梅竹马，彼此早已有婚约。其父虽身任总督之职，因冯瑞之故，被牵连入狱，答允。梅被迫随鲁振一进京与马都督成亲，藉机刺杀马都督。鲁振一密谋背叛马都督。鲁振一（ 石隽饰），锦衣卫 北镇抚司，专司侦察、 诏狱，剑术极精，性情乖僻，但是绝顶聪明。不但老百姓畏如蛇蝎，就是朝廷官吏也闻之丧胆。出于精神原因，导致他的性无能，成为一个异常者，原先忠于朝廷，后却投靠义军。冯瑞（姜厚任饰），义军领袖。父亲是言官领袖，以刚直闻名天下，后来被锦衣卫陷害，满门抄斩。中国明朝，当时有两大特务组织： 东厂、 锦衣卫。锦衣卫北镇抚司鲁振一奉都督马顺之命，接 两广总督 韩雍女儿雪梅进京与马成亲。梅与义军首领冯瑞两情相悦，却忌惮马都督权势，无奈答允婚事。鲁振一密谋背叛马都督，欲娶雪梅以夺取其父兵权，却被恩师卢子真识破，卢子真舍身重创鲁振一，时冯瑞赶至，混乱中雪梅误杀冯瑞，鲁振一亦将雪梅刺死。连庆班经营不善，面临散班危机，班主苗华堂遂向乐善好施的马敬白求助。马敬白与苗华堂师妹孟华苓一见钟情。苗华堂看在眼，苦不堪言。马母思想守旧，阻止白、苓交往，敬白为孟华苓被逐出家门。华苓感动，决定在演出后与白长相厮守，岂料苗华堂竟将华苓杀死。渔夫杨秋生与兄长阿万师相依为命，对其兄一直言听计从。性格开朗的陆曼芬随舞蹈团到访，邂逅秋生，相处下互生情愫。阿万师笃信鬼神，阻止生、芬交往。阿万师意外辞世，秋生决继承其兄法师之位，芬失望离去。数年后，秋生竟出现在芬跟前。