О последних днях гражданской войны, когда Азиатская конная дивизия барона Унгерна, выбив китайцев из монгольской столицы и захватив власть в стране, пыталась нанести удар по Советской России. В центре сюжета — дружба монгольского пастуха и советского разведчика, который под видом белогвардейского полковника проник в штаб Унгерна и передал своему командованию военно-стратегические планы противника.