唱戏人公脚六收留孤女上官美玉并教她唱戏。邻房连城帮玉在茶楼登台，吸引了富家子邱游为姥她撰曲，玉与城相恋，城表示先返故乡向父母提出婚事。游悉二人相恋，虽感失望，但仍答应城照顾玉。 城走后香港被日军攻打沦陷，公脚六被炸死，其妻六婶亦病逝。玉因战乱跟爱人城失去联络，后下嫁城友游。城投身游击队被日军抓去，回门之日，城一度越狱返家，见玉、游已结成夫妇，黯然而退。 游病倒在家休息，玉获悉城受伤昏倒，偷偷前往相救。途中遇游表妹少娟。娟向暗恋游，妒忌玉嫁与游遂告知游父玉乃歌女。游父怒把游和玉赶走。游做苦工积劳成疾病危，玉返游家求游父出钱送游进医院，游父乘机逼立签下离婚书。及后游病逝，适值日军投降，城回来与玉再续前缘。