一个小男孩外号叫 邋遢大王。他不讲卫生，乱扔废物，脏东西也照吃不误。老鼠王国的密探尖嘴鼠看中了他，在橘子水里投下药丸， 邋遢大王喝了以后，一下子变成与老鼠一般大的小人。他跟着尖嘴鼠来到老鼠王国。他不愿呆在那里，几次逃跑，无奈老鼠王国兵将众多，最后还是被关了起来。原来鼠王想要称霸地球，征服人类。小邋遢就是他们作为研究消灭人类的“秘密细菌“的实验品。小邋遢决心逃出监牢，把“秘密细菌”的事报告地面上的人们。在善良的小白鼠的帮助下，他几经周折与磨难，终于找到了秘密地图。不料又一次被鼠王布下的埋伏捉住了，可怜的小白鼠也被推下了万丈深谷。鼠国博士高兴地在 邋遢大王身上做实验，由于忠实的小猫、小狗偷偷的把药品装进口袋，鼠国博士以失败告终。鼠王咆哮着要杀小邋遢，正巧鼠国公主即将出嫁。公主要利用 邋遢大王的才能为自己操办像人间一样的婚事。小邋遢巧妙地用爆竹替代礼花，把老鼠王国炸塌了。他带着共患难的小猫、小狗回到了地面。 邋遢大王尝到了邋遢的苦果，从此再也不邋遢了。生活邋遢的小孩，有一天由于喝了老鼠放了缩小药的果汁，变小后被老鼠骗到了老鼠王国。在老鼠王国，邋遢大王用自己的智慧解决了一道又一道的难关，最终回到了地面。居住在老鼠王国，喜欢跳舞，想和人类交朋友的小白鼠。帮助 邋遢大王度过一次又一次的难关，最后被机械鼠扔下山崖，牺牲了。被老鼠捉住关在老鼠王国的大黄猫，在 邋遢大王和小白鼠的帮助下逃脱了瓮瓶，最后和 邋遢大王一起返回了地面。被骗到老鼠王国的大灰狗，在染上霉菌后意志脆弱。在大黄猫和小白鼠以及 邋遢大王的帮助下，最终逃回了地面。想要统治地球和消灭人类的老鼠领袖。在 邋遢大王和小白鼠和大灰狗的相互帮助下，鼠王的秘密毒药被 邋遢大王和伙伴们破坏，最终鼠王在鼠公主的婚礼上被烟花炸死。