1937年的洛杉矶，汉农·富勒 （ 阿明·缪勒-斯塔尔 饰）在与情人幽会后回到酒店，他给某人留下一封信后，赶回家见妻子。当他躺倒在床上，突然时空转换到了1999年的洛杉矶。在洛杉矶一个商业区的第13层办公楼上，道格拉斯·霍尔 （ 克雷格·比尔克 饰）和汉农·富勒创造了一个虚拟的1937年代洛杉矶。某日，霍尔一觉醒来发现汉农死了，自己成了头号嫌疑犯。霍尔无法回忆起是否参与了谋杀，为了弄清真相，他往返于现实和1937年的虚拟世界，这种双重生活使霍尔在现实世界的存在变得日益模糊 。