山峦绵延，广袤的自然之中，一只小熊正笨拙地掏食蜂蜜。这时，它的母亲闻到了蜂窝的香味，用力地往石堆下刨。小熊名叫约克，长毛掩住了它的眼睛，它正专心享受着，却不知灾难即将降临：石堆突然坍塌，大熊被砸死了。小熊嗷嗷地叫着，推着母亲的身体，期待它重新站起来。过了许久，它终于意识到妈妈再也不可能苏醒，从今往后自己将独立谋生了。饥肠辘辘的小熊开始自己觅食，青蛙、蝴蝶都成了它追逐的对象。宁静的山谷里响起了几声清脆的枪声，随即是一声震天长啸，小熊听出那是同类的声音。寻声追去，它发现了一只受了伤的体形硕大的灰熊。孤独无助的小熊想方设法亲近大熊，为了跟随大灰熊，差点被路途中的急流冲走。受伤的大灰熊并不接受小熊，并且一心只想报复那两个打伤自己的猎人。然而，当大熊在伤痛发作时，小熊不顾大熊的威胁而为它舔舐伤口，最终感动了大灰熊，大熊渐渐接受了这个小跟屁虫，成为了小熊的保护者。但是在一次猎人的捕杀中，小熊被猎人捕捉到，而它侥幸逃脱。镜头继续切换，大熊在营救小熊的过程中，终于堵住了打伤自己的猎人，然而在巨掌落下的一霎那，面对浑身吓的缩成一团的猎人，大熊动了恻隐之心而转身离开。得到宽恕的猎人为自己的所作所为深感愧疚，放弃了猎杀熊的计划，离开了森林。与此同时，与大熊离散的小熊在苦苦寻找大熊的路上，被觊觎已久的美洲狮追杀，小熊跑到河谷上的半截横木上，美洲狮紧追而来，小熊被逼入绝路，退无可退。突然树干断了，可怜的小熊掉进水里，好在及时抓住了掉落的木头，美洲狮在岸上一路跟踪，木头载着小熊刚好漂到美洲狮面前。情急之下小熊跳进水里，挣扎不停，最后游上岸面对美洲狮的残酷攻击。在小熊持续不停的吼叫声和隐约别的吼叫声中，美洲狮突然迅速转身离开。此时，小熊回头，发现了身后赶来的大熊在不停地向美洲狮离开的方向吼叫威慑。经历了种种磨难的小熊约克在大熊的保护教导之下渐渐长大成熟起来。漫天飞雪的冬季到来了，约克和大熊一起在舒适的山洞里冬眠 。