唐朝 安史之乱后，当朝太上皇 唐玄宗被幽禁于皇宫。迷离之际的玄宗想念当年的贵妃，特召吴道子亲笔所画贵妃像从而相伴九泉。召令一出，民间开始寻访吴道子的踪迹。 青年画师唐安州一路寻访路过青羊镇，偶遇一疯癫老乞头。唐在客栈卖弄画技之时那老乞头却将酒喷在唐安州的画作上。唐安州倍感受辱，拔剑而起，幸好掌柜红绛出面按住了怒火。唐发现酒过画作，格外添了几分气韵。 青羊镇怪事层出，桩桩件件和书画有关，唐安州猜想他要找的人正在此处。 随后，唐安州几次三番前去拜老乞头胡癫子为师，想用拜师的途径辨别老头的身份。这胡癫子既不拒绝也不十分接受，然而，唐安州并未放弃。受他差遣的同时，留心到，胡癫子虽作画却不落款。这让唐安州有了主意。不日，唐安州在胡癫子画好门神后，献出他连夜刻好的方印，请胡癫子落款。方印上赫然是吴道玄之章，分明是试探老者的身份。结果客站掌柜红绛三言两语便为胡癫子脱困，反倒是唐安州被人嘲笑，竟拿一个糟老头当宫廷画师。客栈小二杨拓看到唐安州身上有机可乘，主动献计，将红绛身份的秘密告诉唐安州，并趁夜黑雨大将唐安州伪造的落款，印满了青羊镇。唐安州拜师目的被揭穿，以当年唐玄宗曾下旨吴道玄“非有召不得画”和红绛叛绛家臣的身份来要挟胡癫子。为了不连累青羊镇的无辜百姓，胡癫子将唐安州带至“吴道玄”的坟前。唐安州心灰意懒，杨拓却怂恿唐安州刨坟求真。当唐安州真的从空坟中挖出当年唐玄宗御赐镇纸，也由此揭开胡癫子就是隐居的画师吴道子的秘密。正当唐安州以为此举必能回复王命，从此飞黄腾达，却惊闻红绛自尽的死讯。 眼见杨拓引来的兵丁，来青羊镇抓宫廷画师吴道玄。唐安州挺身而出，然而一场闹剧，最终以吴道子自断手臂告终，官军无功而返。唐安州也终于下定决心放弃了宫廷荣华富贵，追随吴道子左右。 由此吴道子的画技于民间流传，经久不衰，百年后被奉为画圣。