碧洛雪山下的大峡谷，怒江水在深深的谷底奔腾不息，江边山上的一个傈僳族小村庄因木扒的婚礼而显得热闹非常。迪阿鲁（ 汪普则饰）爱着木扒的妹妹吉妮（ 娜真叶饰），而爷爷多利拔却要迪阿鲁依照傈僳族的传统守着嫂子阿南恰，抚养小侄女阿亚长大成人。长久以来，村上的祖祖辈辈都将熊视为图腾崇拜物，会自觉地供奉牛羊给山上的黑熊。最让迪阿鲁烦心的是傈僳族供奉的祖先——熊，附近山上的黑熊时常出没毁坏庄稼，咬死牲畜，有时更会伤人。村中人饱受其害，当地政府也希望村民搬去山下，既能不受熊的骚扰，也能给这种国家保护动物一个静养之所。搬家似乎是顺理成章的事，可村民始终坚守着自己的土地，不愿放弃。迪阿鲁这个小组长既要宣讲国家环保政策还要跋山涉水去乡里索要赔偿。木扒偷剥了国家保护植物红豆杉树皮而被抓。为救儿子，木扒的父亲三大坡要把女儿吉妮嫁给村里的混混阿达换取彩礼，吉妮在出嫁的早晨，穿上新娘妆，离开了村子，消失在烟雾迷茫的大山里。三个月后，村民们依依不舍地搬离了祖祖辈辈居住的大山。