蒂娜 （伊娃·米兰德饰）是位效率极高的海关关员，她有着超常的嗅觉，仿佛能嗅到人们身上的罪恶感。但当沃尔 （埃罗·米罗诺夫饰）这个表面看上去很可疑的男子出现在她面前时，她的嗅觉却好像生平第一次失灵了。蒂娜知道沃尔隐藏着一些事情，却不知道是什么，更糟糕的是，她甚至隐隐感到自己正被他吸引。她与沃尔缔结了一段特殊的关系，不仅最终发现了他的真实身份，也意识到了与自己有关的真相，和沃尔一样，她也不属于这个世界，她的整个一生都建立在一个谎言之上，现在，她必须做出选择，要么继续过着虚假的人生，要么直面沃尔向她展示的可怕现实 。