49岁的Kim决定进行女性变男性（FTM）的变性手术，整个周期需要2年左右。这部纪录片记录了他的生活、手术以及在这个过程中他在自我认同、自我接受中的挣扎。在讲述Kim故事的同时，还穿插了对其他有影响力的跨性别者的采访。