次日，勇猛的多布瑞亚独闯 克里木汗国，打退了所有守卫，向贝克(听歌)特大汗收取了贡赋并且救回叶利谢伊。逢赌必赢的奸商科雷万向基辅大公提亲，用扎巴娃抵基辅大公欠他的四万赌债，并与基辅大公说出了自己蓄意已久的阴谋。多布瑞亚和叶利谢伊回城后得知巴扎娃被恶龙林戈内齐抓到了库迪克尼山，基辅大公为了免去自己欠科雷万的赌债，下令谁能杀死恶龙救回巴扎娃，谁就可以娶她为妻。在叶利谢伊的坚持下，多布瑞亚同意和他一起去救巴扎娃。基辅大公得知后急忙给科雷万写信。三头巨龙出现，叶利谢伊惊讶地发现多布瑞亚和林戈内齐竟然是好友，还被邀请进山洞过夜。多布瑞亚对林戈内齐的真诚使三头龙心生悔意，它们写下纸条说明真相，并且连夜去救扎巴娃。原来林戈内齐也是欠了科雷万的赌债，上了科雷万的当才去抢走巴扎娃。科雷万收到基辅大公的信后，又以减免赌债为饵，要求第六代女巫帮他阻止两个英雄的行动。叶利谢伊在多布瑞亚的鼓励下，用自己勇气战胜了巫术。女巫把巴扎娃和前来援救的林戈内齐都关进了鸡爪屋的储藏室。科雷万又让找上门来的贝克特趁深夜多布瑞亚熟睡之时阻止他们来库迪克尼山。多布瑞亚醒来后从贝克特手里救回了叶利谢伊，赶到库迪克尼山时，林戈内齐救出了巴扎娃，自己却深陷沼泽。女巫利用黑暗魔力召唤树精，多布瑞亚等人与之进行了一阵艰苦的搏斗，最后正义终于战胜了邪恶。叶利谢伊用正义和勇气感动了公主，基辅大公为他们举办了隆重的婚礼。无论是柔和的色彩、飘逸的长裙，还是别具风格的建筑，影片都充满了浓郁的俄罗斯风情。同样是英雄、公主和三头巨龙的故事，本片却给予这个传统题材一种全新的表现形式。不明故里，恶龙与英雄成了朋友，而要迎娶公主的人却是跟随着大英雄的年轻信使。片中的金钱被赋予了邪恶的寓意，真情则是一如既往的纯洁美好。场景间的色调转变与剧情融合紧密。全片鲜艳的色彩，流畅的线条使这部动画作品更加令人愉悦。生动的人物形象与逼真多变的表情，让这部作品充满生机。而轻松幽默与紧张刺激相互交织的剧情更使我们坚定地相信勇气、真诚与坚贞不渝的爱情终将战胜金钱与邪恶。