五代十国，出身名门的夏侯瑾轩，与卖艺少女暇和落魄大叔谢沧行不打不相识，恰逢武林大会召开在即，夏侯瑾轩携暇和谢沧行与欧阳世家弟子姜承一同赴会，身份迥异的几人，成了彼此心中的牵绊。会上姜承遭诬陷被逐出师门，夏侯瑾轩与童年挚友皇甫卓力保姜承，暇怪病缠身，危在旦夕。夏侯瑾轩携暮菖兰等人访塞外，渡东海，入南疆，边为姜承洗冤，边给暇求医，更是发现了诬陷姜承的幕后主使-枯木的阴谋。阴错阳差之间，姜承与夏侯瑾轩渐行渐远，谢沧行也为了阻止枯木而身亡，夏侯瑾轩始终坚持着心中的侠义之道，为维护世间的和平与正义，只身对抗并力挫枯木。待尘埃落定之后，暮菖兰每年都会在司云崖等待夏侯瑾轩与暇的回归，直到有一天，她听到了熟悉的脚步声。