生活在香港的林昆 （ 刘德华 饰）表面上经营着一家小店做小生意，其真实身份却是掌控着庞大贩毒脉络的毒枭老大，他的妻子 （ 袁咏仪 饰）已经有了两个女儿，如今又身怀六甲，这让昆哥产生了金盆洗手的想法。其实她的妻子对他的毒枭背景早已心知肚明，只是为了家庭，一直未吐露出来。阿力 （ 吴彦祖 饰）是跟随昆哥多年的“门徒”，他的真实身份其实是警方的卧底。虽然得到昆哥的信任，可一直以来却始终掌握不到关于制毒贩毒的详细情况，这让他非常苦恼，就在他灰心丧气的时候，昆哥忽然要带他去东南亚深入制毒的秘密基地。芬夫 （ 古天乐 饰）是个瘾君子，他的妻子阿芬 （ 张静初 饰）为了向丈夫证明人是可以戒毒的，从而也染上了毒瘾。为了便于自己吸毒，丧尽天良的丈夫居然逼迫自己的老婆和三岁的女儿替自己贩毒。而阿芬在渴望戒毒的时候偶然结识了阿力，两人不知不觉发生一段微妙的情感纠葛 。