Toute la vie de Michel est centrée sur une seule chose : l'Amour. Après 79 ans de conquêtes, il vit difficilement sa dernière rupture. Petite traversée en compagnie de cette personne transgenre qui, par ses confidences, soulève des thèmes universels comme l'identité, le sexe, la mort, l'amour et la vieillesse.