在德川家康时代的日本，年轻的忍者Genbu (真田广之)大肆杀害武士和其他政府官员，使他的氏族面临灾难。当他们追捕他时，Genbu (真田广之)和他的妻子航行到中国，以逃避他们愤怒的亲戚，并让Genbu (真田广之)通过找到他对父亲的死亡负有责任的最后一个人来完成复仇。那个名叫Fukusa (傅英年)的男人以镜子制造者的身份过着平和的生活，他有一个年轻的门生孙静(李元霸)，他是一个自满的武术家，他尝试抓住一切机会来证明自己，孙静(李元霸)也不断取笑好色的仆人谢(太保)，但非常认真地对待一些事情。当知道傅遭到袭击时，孙静(李元霸)立即赶去援助，但在几次冲突之后，两人惺惺相惜。据透露，Genbu (真田广之)的父亲并没有被他的家族成员杀害，而是以叛乱中的英雄身份去世。傅英年在企图起义之前逃离中国多年，一直对自己的怯懦感到惭愧。但是在他们最后一次相遇之前，傅安服了毒药，傅要求Genbu (真田广之)杀死他，以免他遭受最后的痛苦，这导致Genbu (真田广之)和孙静(李元霸)之间的误会。两人互相争斗，来到了荆氏家族的殿堂之巅，并最终及时解决了分歧，以共同面对魔术师。电影的结尾是孙静(李元霸)和Genbu (真田广之)在茜和志安暗中协助下杀死了魔术师，后者通过赢得这场胜利来赢得更多的荣誉，从而改变了命运。