来自菲律宾的同志佳作，纯情少男，遇上帅哥兄弟，校园内外，慾望被觉醒，但意想不到的真相，却在不远处快将被揭破。口碑甚佳的一部亚洲作品，恋上第一个真正的朋友，纯真会否从此消逝？高材生 Felix 终日埋首学业，希望藉此脱贫，他没有朋友，有时会寂寞。一天，学校来了一位新同学 Magnus，他跟弟弟 Maxim 二人都跟 Felix 成为了好朋友，Felix 更开始意识到自己的真正感觉。然而，兄弟二人中的其中一人，堆藏着一个暗黑秘密，Felix 又会怎样面对真相呢？