1945年，日本无条件投降，驻扎在河南韩家庄的日本军队仓皇撤离。混乱中．随军护士大岛和子 （ 栗原小卷 饰）和才出生几个月的儿子失散。羊角大娘 （ 丁一 饰）从外村回来，路过杂乱的日军营地，见一个用日军上衣包着的男婴躺在一只藤篮里哭泣。她犹豫再三，还是发了善心，把这日本婴儿抱回家。叔叔康森 （ 江化霖 饰）跟日本人打仗受过伤，反对收养。羊角大娘的哑巴儿子葫芦 （ 尤勇 饰）也不乐意留下这个日本孩子，想把他扔了。迫于无奈，大娘让女儿秀秀 （林岚饰）把孩子放在大路口。可到了中午，秀秀流着泪又把孩子抱了回来。她喜欢上这孩子了。从此以后，取名“狗娃”的孩子成了羊角大娘的孙子。狗娃 （ 方超 饰）一天天长大，长得聪明又善解人意，逐渐赢得了葫芦的喜爱。葫芦带狗娃赶庙会，看见狗娃被孩子们侮辱憋了一肚子气，苦于说不出，只好抱着狗娃用树枝抽打石人出气，狗娃破涕为笑。葫芦和村里人外出开山修铁路前，狗娃贴着他的脸叫他爸爸。一次事故中，葫芦遇难，狗娃再也没见他爹回来。大娘和秀秀出远门赶往葫芦遇难处，含泪将狗娃送给无儿无女的货郎牛金川 （ 祝士彬 饰）。后来，羊角大娘知道狗娃在牛家挨冻受饥，又把狗娃接回了家。为补贴家用，秀秀 （ 李婷 饰）嫁人换回一笔彩礼。羊角大娘逐渐年老体衰，她把狗娃送到清凉寺，请方丈一韦法师收留。她临别时将一条和服腰带留给狗娃，告诉他这是他亲生母亲的物品，嘱他好好保存，祖孙俩痛哭而别。二十年后，中国佛教代表团前往日本访问。明镜法师 （ 濮存昕 饰）的身世引起大岛和子的注意。一根丝腰带把失散三十年的亲生骨肉系在一起。明镜穿上母亲为他准备的和服，亲切地叫了一声他平生第一次呼喊的“妈妈”。离别的时刻来临，明镜重披袈裟，将腕珠留给母亲，嘱她保重身体，母子含泪而别。清凉寺的钟声再次响起，明镜回到了养育他的故乡，这里有更深的爱 。