남해 어촌 구석에서 서울을 동경하며 살고 있는 현수. 그는 읍내 당구장에서 아르바이트를 하며 거의 백수와 다름없는 생활을 하고 있는 젊은이다. 삼년전, 그의 처음이자 마지막 서울행에서 우연히 화란이라는 여인을 만나 꿈같은 하룻밤을 보내게 된다. 그러나 화란은 조폭의 보스가 점찍은 여인이었고 현수는 하룻밤의 대가로 엄청난 구타를 감수해야만 했다. 하지만 황홀한 화란의 몸을 잊을 수 없는 현수. 현수의 아랫동네 작은 해수욕장 민박집에 살고 있는 20대초반의 수아. 고아인 수아는 중학교 때부터 자신을 음지에서 돌봐주고 있는 어느 독지가 아저씨를 홀로 상상하며 외사랑을 만들어 가고 있다. 그독지가가 바로 현수가 동경하는 화란의 애인이며 현수를 구타했던 보스의 연적 케이인 것이다....