二战时期，纳粹铁蹄蹂躏世界每一个角落。德国科学家研制出一种铀分裂的超级武器，该武器可导致人类灭亡。犹太人科学家哈巴枸偷偷将超级武器的图纸带出德国，逃往美利坚，得知消息的希特勒派出盖世太保追杀。哈巴枸只得转道香港，与美国特工接头。为了确保这张代号为“野兽”的图纸安全交接，中国最高间谍“天字第一号” （ 林青霞 饰）委托香港夜来香私家侦探社的阿哟 （ 林子祥 饰）为犹太人科学家保驾护航。正愁无米下锅的阿哟认为这是一个赚钱的好机会，但等待他的则是一场紧张刺激却又笑料不断的图纸争夺战。纳粹分子也追踪前来破坏，企图夺回图纸，双方斗智斗勇纠缠不清，却不想图纸落入了汉奸警察局长肥鸡 （ 秦沛 饰）之手。在探长罗宾 （ 泰迪·罗宾 饰）帮助下，他们展开了一场多角的“野兽”争夺战 。