空手の日本チャンピオンの兵東。自らの経歴、そして経営する道場も弟子も順調で、得意の絶頂にいた。そんな兵東の唯一の不満は、すっかり冷え切ってしまった妻との関係だけだった。 ある日兵東は、酔った勢いである店に飛び込みで入り、そこのママの美しさに惚れ、強引にホテルに連れ込む。妻とは得れなかった快感に浸り、そのママの股間に手を差し伸べると、何とそこにはペニスが。そのママはニューハーフだったのだ。慌ててその場を逃げた兵東だったが、その日を境に女にしか興味がなかった性的嗜好が崩れていった。 そんな兵東の変化に気付いた弟子の春彦が、実は先生が大好きですと告白してきた。以前の兵東なら一蹴しただろうが、今の兵東は違った。春彦の愛を受け入れ、積極的に新たな性の快楽の世界に踏み込んでいった。 男との愛、そしてSEXはこんなに素晴らしかったのか！ が、明らかに変わった兵東の前で、秘かに前から兵東に惚れていた別の弟子たちと春彦との間に兵東の奪い合いの痴話騒動が始まり、やがてそれが思いもよらぬ悲劇へと繋がっていき…。 まさに、愛と嫉妬に狂う、男たちの「夢芝居」を情感たっぷりに描く異色作。