在孤独的城市里，两个青年男子不可抹灭的一场相遇……刚满18岁的秀泯（李英勋饰）离开孤儿院搬到首尔，认为努力工作就能上大学，日子虽然辛苦但也怡然自得。在工作时巧遇大企业公子在敏（金南吉饰），两个寂寞的灵魂匆匆一见，留下了深刻的印象，彼此的心却莫名其妙的开始激荡，一种说不清的味道渐渐蔓延！秀泯被开除后，在一所同志牛郎酒吧X-Large工作，俊俏的外表、壮硕的身体让他广受欢迎。城市的另一头，在敏想尽各种方法，只求再见秀泯一面。命运让他们再次相遇，秀泯对爱情的渴望早已干涸，但是孤独却使原本冷漠的心产生爱情，两人陷入前所未有的热恋。可惜好景不长，秀泯发现在敏有未婚妻的事实，他们的关系陷入了僵局。此时，另一个意外的打击接踵而至，让两人的感情举步维艰，在冷酷的城市里，如此浓烈的爱情究竟要走向何方？