黑社会成员弗朗哥失手杀死了一名探戈歌手。在听了那名歌手的音乐后，弗朗哥的罪恶感与日俱增。为减轻心中难以压抑的痛苦，他尝试走入探戈歌手原来的生活。弗朗哥穿上了歌手以前的演出服，与歌手以前的搭档合作演唱探戈曲目，并爱上了歌手的女人。从这种生活中，他仿佛找到了另一个自我，有了一种全新的体验。而另一方面，昔日的同伴则认为弗朗哥背叛了他们。当过去与现在在酒吧里相遇时，弗朗哥的未来也清楚地显现出来。