故事发生在1947年芝加哥南侧的一家小酒吧里，这个彼时名不见经传的昏暗小酒吧由奥纳德·切斯 （ 阿德里安·布洛迪 饰）经营，这里渐渐地聚集了一些音乐奇才：有满怀雄心和理想的Polish Emigré；有不守规矩却又极富天赋的吉他神童穆迪·沃特斯 （ 杰弗里·怀特 饰），他擅长创作安静且富有思想的音乐，而这正是蓝调的起源；有冲动但却魅力十足的口琴演奏手小瓦尔特 （ 哥伦布·绍特 饰）。由于被他们的原创音乐所吸引，伦纳德·切斯萌发了灌录唱片并进行商业化运作的想法，而这也是Chess唱片公司的开始。这个唱片公司诞生的第一张唱片是由穆迪·沃特斯倾情演绎的蓝调音乐，而他本人也成为该唱片公司力捧的艺人。奥纳德·切斯对他旗下的音乐艺人情同亲人，当歌手们录制出他们人生中第一张热销专辑时，切斯会买一辆凯迪拉克汽车作为礼物送给他们以示祝贺和鼓励。但随着唱片公司签约歌手越来越多，生意和感情往往难两全。Chess唱片公司在成功打造穆迪后，又使小瓦尔特成为了明星，但他火爆的脾气和爱出风头的个性使他不仅与朋友翻了脸还去犯法。但他发现他爱上了穆迪的女朋友詹纳娃 （ 埃曼纽尔·施莱琪 饰），然而詹纳娃却对穆迪很忠诚。此时的Chess唱片公司实力也在与日俱增，旗下的明星歌手日益增多，歌手们也开始互相竞争。1955年，Chess 唱片公司旗下歌手，来自圣·路易斯州的恰克·贝里 （ 茅斯·达夫 饰）开始向美国主流音乐转型，并以其招牌的“鸭子步”舞蹈和琅琅上口的词曲宣告了摇滚乐的诞生，尽管后来恰克·贝里锒铛入狱并饱受监狱之苦，但摇滚乐却以蓬勃之势得到了发展，至此Chess唱片公司更是声名大噪，旗下艺人也受到了年轻一代的追捧，Chess唱片公司也在恰克·贝里入狱后力捧有演唱天赋的女歌手伊塔·詹姆丝 （ 碧昂丝·诺尔斯饰），具有忧郁气质的伊塔也得到了意想不到的事业发展。但渐渐的，当他们名利双收后，开始沉湎于酒色、女人和高调腐朽的生活，而他们也为此付出了相当沉重的代价。Chess唱片公司渐渐没落，但他们的音乐和他们的音乐精神却激励着一代又一代的人，蓝调音乐也逐渐深入人心 。