魔术表演团要来巧虎岛表演了！小伙伴们都很兴奋。主演帽子船长的竟然是一位名叫玛丽的白虎小女孩，可惜魔术团的帐篷被调皮捣蛋的小布和他的伙伴们搞得一团糟，猩猩团长正准备取消这次表演的时候，巧虎带着他的小伙伴，邀请了巧虎岛上的大朋友们、小朋友们一起来帮忙。另一方面，饰演帽子船长的玛丽对于自己的表演也没有信心，巧虎就担负起鼓励玛丽的责任，但他和玛丽却被意外地吸进了魔法皮包里。他们发现，魔法皮包里竟然别有洞天。