1935年，张学良、杨虎城去南京参加国民党“五全大会”。杨派进步人士田文浩与我党北方局南汉宸联系后，田来到杨虎城寓所，带来了我党发表的“停止内战，一致抗日”的《八一宣言》，激起了杨的爱国抗日热情。当时的张学良，正为陕北“剿共”失利，受到蒋介石的斥责而大为苦恼。后来，他到上海探望进步人士杜重远，倾吐了心中的苦闷。杜建议张与杨合作，并向他指出：出路就在西北。在延安，毛主席、周恩来、彭德怀等同志正在研究红军东渡黄河抗日的军事部署，李克农回来报告张学良希望与中共接触、杨虎城完全同意《八一宣言》主张的消息。毛主席决定派人与杨虎城联系。张、杨回到西安后，中共上海地下党通过杜重远和李杜介绍丁力到张学良处。这时，杨虎城也秘密会见了毛主席派来的人，并收到了毛主席的亲笔信。蒋介石安插西北“剿总”的特务一直注意张、杨的活动，密报南京。东北军高福源团长被我俘虏后，深受我党抗日救国伟大方针的感召，表示要回去做张学良的工作。一天，张学良接到东北军王以哲军长的电话报告，中共派李克农与张学良见面。张去洛阳王以哲军部会见了李克农。事后，李克农向毛主席等领导汇报了张要求见中央领导的意见。毛主席决定派周恩来在延安与张进一步会谈。“延安会谈”达成我党与东北军停火的协议，张还表示要说服蒋介石停止内战，一致抗日。国民党特务抓了张学良的赵副官，想弄清张飞往延安的内幕，但赵副官被杨虎城的十七路军执法队搭救脱身。张为这事怒火中烧，下令抄了国民党陕西省党部。丁力建议张给南京发电报，了却此事。张、杨于此事中以诚相见，终于携起手来。南京蒋介石接到张关于抄西安省党部请求“处分”的电报，被迫表示“不予追究”。参加军事会议的将领对“惑不解。1935年10月22日，蒋介石以“避寿”为名从洛阳转抵西安，下榻临潼的华清池。张、杨主动求见，以探虚实。杨已察觉蒋来意不善。当蒋约张个别见面时，蒋谴责张学良辜负了他的器重。张则不断苦谏，被蒋拒绝，蒋严令张、杨全力“剿共”，否则将采取断然措施。此时，西安上万学生冲出中山门前来临潼请愿，蒋命令宪兵团对学生“格杀勿论”。一场血腥的屠杀即将发生。张学良赶到，力劝学生保持镇静，并保证以实际行动，答应学生的请求。12月12日，张、杨被迫对蒋实行“兵谏”，在西安、临潼两地同时进行。经过激烈的战斗，终于活捉了蒋介石。张、杨互祝成功并决定一方面以“八项主张”通电全国，一方面邀请我党来西安共商解决事变。蒋被活捉的消息传到南京，军政部长何应钦与日本大使密谈后，以“拯救委座”为名，准备轰炸西安。宋美龄坚决反对，并戳穿了何企图取代蒋的阴谋。中共中央接受张、杨的邀请，派出以周恩来为首的代表团飞抵西安。周恩来对张、杨全面阐述了中共关于和平解决这次事变的方针，又亲自面见蒋介石，不仅向他分析了中国国难当关头的局面，并且揭露了何应钦的灭蒋野心，蒋才不得不考虑何去何从。在中共和张、杨以及宋氏兄妹的三方面会谈中，达成了和平解决西安事变的协议。但是，东北军和西北军的少壮军官得知张、杨同意在蒋不履行签字手续的情况下放蒋回南京，写了“抗议书”，表示誓死反对。张学良看到“抗议书”后，匆匆亲自送蒋回南京，当周恩来获知这一消息赶到机场时，飞机已离开地面，周恩来对此深感遗憾 。