一个失败的男演员，为何要打造一位二十出头的超级女星。一个成功的经理人，如何能改造一位二十年前的最佳新人。潘家辉 (辉) 在他二十出头的时候，便攀上了他事业的高峰 --- 夺得电影金像奖最佳新人奖，辉认为自己的成功，是个人的努力加上实力，辉被电视台力捧，他却不懂得珍惜机会，不但变得越来越挑剔执拗，而且经常批评别人，辉的事业和人气下滑，渐渐由男主角变为男配角，再由男配角变做二、三线，甚至沦为色魔奸角。最后，连电视台也容不下他，辉意志消沉，在机缘巧合之下，当上了临时演员的领班，遇到对演戏满腔热诚的吴晓菲 (菲)…。菲什么都肯尝试，不怕吃亏，无论吊维亚、跳海、扑倒，即使是做替身，看不到样貌，没有对白，菲也绝不松懈，全力以赴，菲的义无反顾打动了辉，他决定将自己的一套独门演戏秘方，倾囊相授，辉成为了菲的经理人兼导师，二人日夕相对，辉的情格，也被菲改变了不少，重拾对演戏的热诚。就在辉发觉爱上了菲的时候，菲却要离开辉，到日本踏上女主角之路。