影片从一场少林武术大赛开始，落选的少林大弟子小龙负气出走，同时带走了师弟小豹，二人决议去探寻传说中隐藏在洛阳的心意拳高手“虎扑把”芈鹤龄，求他老人家传授师门不传之秘“心意把”。到达洛阳后，师兄弟二人经过一番周折，终于找到了“虎扑把”芈鹤龄。可是令他们大跌眼镜的是，芈鹤龄一点都没有他们想象中仙风道骨的世外高人模样，只是一个满脸市侩的修车开锁匠。被轻而易举打发走以后，小龙与小豹只能落脚在烩面馆打工。一日，小龙途中偶遇的发小张强找来，张强在一个中日合资公司工作，隐约觉察到公司的日本人似乎在酝酿一场阴谋，意欲找到身手不凡的小龙帮忙调查。参加比赛的师弟小虎赶来与小龙、小豹会和，三兄弟齐心要破解日本人的阴谋。 早年间背叛心意门的弟子赵升龙为虎作伥，武功高强，三兄弟落败，芈鹤龄终于出手相助，使用“心意把”绝技拿到日本人所藏的锦盒，锦盒中一尊古朴的罗汉雕塑又让众人陷入费解。神秘的烩面馆老板和老板娘也被卷入这场风波，夫妇俩唯一的女儿阿娇被日本人绑架换取罗汉雕塑，三兄弟深入虎穴营救……所有的焦点最后都集中在一个小小的罗汉雕塑身上，原来，这尊罗汉雕塑竟然暗藏着失传已久心意六合拳的秘密。原来，“心意把”早已失传，而寻回失传的“心意把”，关键就在罗汉雕塑身上。