汤米.廉斯拼命想去百老汇，他在意大利面馆唱歌来赚小费，不知道何日才有足够路费。他认识了歌艺高超的女歌手庞丽，从她处他得到灵感，搞慈善表演，而参与的孤儿可以去其它地方度假，其实他只是利用这些孩子，另有私心，庞丽不久也知道了。两人的恋情告终，费城的订婚他也不会去，同时战争在欧洲爆发了，生活的确不容易。