中央电影摄影场第二场 日军占领了江南的黄镇，决定创办中日亲善小学，对儿童进行奴化教育。驻守此地的中村队长要求镇长袁桂庭、副镇长张大有协助办学。曾乃昌主持本镇小学工作富有成效，日军便想网罗他到中日小学，曾便白天藏起，晚上到各村教书。一晚曾冒雨去袁家，被无赖张三看见并报告日军。中村赶到袁家，曾藏在袁的媳妇房中得以幸免，中村怒打张三而去。樵夫李二虎杀死欲强奸寡妇赵婶的中日小学教务主任山本，中村令袁指定十名人质，若期限已到而不见山本便杀死人质……