边关副将毛辽引蛇头苗族攻破边关，自立为苗王，统帅孟定袁丧命，其子崇恭由老仆孟忠养育，另一子崇俭则被辽收养。多年后，俭被立为苗族太子，恭沿袭父职，镇守边关。汉女张淑良自幼与俭指腹为婚，后边关沽酒为生。俭不知良身世，把她强掳回苗寨成亲。良凭机智解困，更说服俭学习汉人礼仪。辽命俭攻打中原，恭率兵迎战，兄弟阵上交锋，不分胜负。俭无意中发现揭示身世的血书，终与恭兄弟相认，并合力杀辽报仇，最后与良喜成眷属。