破获过无数悬案的福尔摩斯 （ 罗伯特·斯蒂芬斯 饰）因为缺乏挑战而过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生 （科林·布莱克利饰）强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃 （ 塔玛拉·淘玛诺娃 饰）想要个孩子，还希望孩子拥有父亲的智商能与她的丽质，她委托自己的经纪人罗戈任 （ 克里夫·雷维尔 饰）找到福尔摩斯，但福尔摩斯婉言谢绝。几天后，福尔摩斯收到一件奇怪的包裹，里面是在一个被人从泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手里找到的，一张写有福尔摩斯住址的纸条。经过调查和推断，福尔摩斯断定这个女人是从比利时来寻找失踪丈夫的卡比列里 （ 吉内瓦维·佩吉 饰）。福尔摩斯和华生根据线索去海港调查，福尔摩斯迈克洛夫特 （克里斯托弗·李饰）哥哥告诉他们，政府正在试验一种新式战舰，而卡比列里是德国派来的间谍，但此时的他们早已产生微妙的关系 。