1911年冬， 孙中山从海外归来，于翌年1月1日就任临时大总统。与此同时 毛泽东参加了光复新军。很快， 袁世凯凭借强大的军事实力和在皇室中的威信，从孙中山手中取得了大元帅之身份， 北洋政府成立。同年10月， 中国国民党成立。1914年夏天 第一次世界大战爆发，1915年袁世凯与 日本定下密约 二十一条并且更改国体，自封为 中华帝国皇帝，自此走上了一条不归路。孙中山与 蔡锷成立护国军，出师讨袁。很快袁世凯便在举国声讨中黯然死去了。之后又随着 张勋 丁巳复辟的失败，中国进入了 军阀割据的混战局面。而 毛泽东、 李大钊、 周恩来等人虽身处不同地方，但都在内心思索着救国救亡之路，命运的相会即将到来。