突勒吉利可汗的寿辰将至，武则天派遣 狄公的左膀右臂 李元芳及 曾泰组成一支和亲使团赴突勒赐婚祝寿，并为吉利准备了精致的寿礼—— 海兽戏波黄金大盘。此物由本朝金银器大师、殿中省将作大监 沙尔汗亲手制成。盘身全部由纯金打造，直径近三尺，单以材料而论，便已花费巨万；盘底装有机关，触发之后，大盘中央的银片缓缓打开，一棵挂满玛瑙宝石的黄金树，从盘内冉冉升起。众人观后无不拍手称奇。李元芳、曾泰率使团护送公主一路西行，来到敦煌，并准备把贺鲁和乌勒质在纳拉克山口交给吉利可汗的虎师。 张环及两位日本 遣唐使护送贺鲁来到纳拉克山口，却发现虎师已全部遇袭身亡。接着，他们也遇到了袭击，护卫者除张环外全部阵亡。而遣唐使 有则理惠和 义直古麻吕则根据事先安排，放出了贺鲁和乌勒质，这时，他们才知道，自己受了上级藤原的欺骗，不得已投靠了贺鲁。使团进入乌什海与吉利可汗接头，却遭到了一支神秘骑兵的袭击，李元芳保护使团逃往 月氏国，受到了国王 差斥的热情款待。差斥提出，想要看一看进献给吉利可汗的黄金大盘，元芳盛情难却，遂将大盘取出展示。就在此时，殿中吊灯突然坠落，不一会卫士掌灯前来，元芳等虽觉怪异，也并未多想。第二天差斥派卫队，护送使团前往突勒。与此同时，远在洛阳的狄公发现自己竟置身于漩涡中央，对手巧妙布局，阴谋栽害，说狄公与贺鲁勾结，密谋放走贺鲁、杀死吉利，挑起战乱。武则天不察之下信以为真，将狄公软禁起来，直到此时狄公才明白，从善金局劫案开始，所有阴谋便都围绕虹拒着除龙拜浆掉自己与吉利而进行，目的当然是为了挑起突勒与大周的战火。恰柜婶陵察在此时，贺鲁被劫的消息传来，武则天下令捉拿狄仁杰。好在狄仁杰在侄女 如燕和沙尔汗孀妻钟氏的帮助下逃出狄府，离开洛阳。吉利可汗为迎接使团，在石国牙帐举办盛大宴会。席间元芳为吉利可汗献上武皇的寿礼——海兽戏波黄金大盘，供众人观赏。机关启洪船乃动，黄金玛瑙树由盘底冉冉升起，引来一阵欢呼与掌声，吉利可汗快步上前俯身观赏，啧啧赞叹。然而就在这充满欢乐的时刻，可怕的惨剧发生了！黄金树突然裂开，机括中竟然射出三支毒箭，正中吉利可汗面门。不久，吉利可汗毒发身亡。忠于吉利可汗的虎师被贺鲁挑唆利用，随其进入牙帐问罪。虎师主将羯列颠挟持了迎阳公主，贺鲁又逼迫李元芳等人跪地受缚，元芳终于被激怒，一刀砍断了羯列颠的右臂，不想乌勒质上前，又将公主掳去。危急时刻，有则理惠和义直古麻吕赶到，夺回公主杀出重围。突围中李元芳斩杀了乌勒质，但义直古麻吕身被十余创，壮烈取义。黄金大盘内怎么会暗藏毒箭？李元芳、曾泰百思不得其解。忽然，元芳想到了在月氏国宴会上坠灯那一幕……难道这里面有鬼？几人决定再往月氏，一探究竟。狄公身遭冤陷，亡命天涯。他暗地押解银车到达河西卫，意外地发现接头的竟然都是南平郡王 武攸德，武攸德让狄仁杰看到了他们截饷的真正目的——卖羽箭给突勒。于是狄公设计诱使内奸武攸德一步步暴露了真敬束嫌面目。最后，狄公孤身犯险，引诱武攸德进入了 王孝杰、凤凰率领的右威卫和内卫的伏击圈中，终使其落入法网！一番审问，事实真相终于明了。狄公一行与王孝杰回到敦煌，凤凰则带着消息和武攸德的供词赶回洛阳，回禀武则天。李元芳一行来到月氏问罪，却被国王差斥骗进一座阴暗的地宫幽闭起来，生死悬于一线……最终元芳凭借清晰的头脑，过人的胆识，找到了地宫暗门，逃出生天，回到敦煌，却发现战事已开，突勒主力正围攻敦煌。李元芳用计火烧敌军军营，王孝杰乘势杀出，大破敌军。元芳终于与狄公会合。狄公想弄清沙尔汗的真正目的，他决定寻根溯源，前往月氏进行调查……终于，凤凰返回宫中，将奏折和武攸德的供词殃宙户备呈上，武则天一页页地看着。只见她的脸色从无所谓到关注到吃惊又到愤怒，猛地，她重重地合上奏折，骂道：逆贼，都是逆贼！凤凰又将歹人用以诬陷狄公的大汗之戒呈上，武则天颤抖着拿起两枚戒指两相比对，——竟是一模一样。武则天登时脸色大变，双手颤抖起来，良久她痛悔道：朕冤枉了狄怀英……朕冤枉了他！泪水模糊了武则天的双眼，她发出一声沉痛的叹息：狄怀英志虑忠纯，襟怀坦荡，像这样的人竟被逼走蛮荒，浪迹天涯，是朕失察！朕之过也，朕之过也……狄公到达月氏国时，看到艰才抹的却是令一番景象——月氏国已被其近邻吐火罗人占领，城中一片混乱，残暴的高昌兵肆意屠杀月氏百姓。狄公面见自己的老朋友——辅政大臣 忠节，忠节告诉狄公，国王差斥几天前暴卒于宫中，死状极为可疑，忠节及众大臣要求验尸，却遭到王妃 娜鲁的强烈反对，不仅如此，娜鲁派出卫队企图将忠节等人逮捕，却遭到忠节卫队的顽强抵抗，双方陷入僵持。忠节无奈，请高昌兵前来平乱，想不到却是引狼入室。狄公、元芳、曾泰协助忠节整编卫队，并说服王妃娜鲁同仇敌忾，最终赶走了吐火罗人，助月氏恢复秩序。从王妃娜鲁的口中，狄公得知，国王差斥几天前，突患急症身亡，狄公听罢，顿感其中有鬼，他与执政忠节为首的众大臣坚持要求验尸，王妃娜鲁被迫答允。差斥的尸身终于摆在了验尸台上。 狄公发现差斥身上少了大拇指跟五根脚趾，但是现场只有四根脚趾。结果公布，月氏举朝惊骇。狄公由窗户边发现的血迹断定，有凶手取走了国王的手指和脚趾。他们顺着血迹一路寻找，在皇宫后面废弃的宫殿门前发现了国王手脚的拇指。经过一番分析，狄公恍然——手指和脚趾的含意是“手足”，也就是兄弟，原来凶手准备杀害国王的弟弟！狄公急率人赶往委它亲王的家，仆人告知委它已经去了中土庙。待众人赶到，委它已经惨死钟下，搜查之下，在寺庙外面一撮马鬃。经了解，差斥之妹琼塔负责管理国王的马厩，众人急忙赶到，眼前的景象竟是——娜鲁亲手将匕首刺入了琼塔的后心。接着，沙尔汗的尸体被找到，娜鲁自杀，这令狄公施展浑身解数也百思不得其解。在一次闲谈中，元芳说起了被困地宫的事情，此事引起狄公的注意，他立刻与元芳、曾泰来到后园，打开密道进入地宫，终于知道沙尔汗是先国王 沙伯略的儿子，而他们是孪生三兄弟，在京师被杀的是三弟塞班，所谓的沙尔汗尸体是二弟亚喀，而他们身边的忠节是真正的沙尔汗！忠节企图逃跑，被元芳擒拿。果不其然，他就是沙尔汗，从他口中狄公得知整个案情的真相。最后，狄仁杰率军与驻守敦煌的 右威卫大将军王孝杰里应外合，大破围攻敦煌的突勒主力。贺鲁及其亲信逃回都城石国，被狄仁杰率军团团包围。贺鲁目瞪口呆，面如死灰。良久他长叹一声，将手中的马刀掷在了地上。众军一拥而上，将贺鲁一干人按倒在地，绳捆索绑。朝霞刺破云层洒向地面，狄公沐浴在朝阳中，脸上露出了胜利的笑容。