Anna的姐姐有一匹纯种的黑马，Zafir，在一次意外事故中，她从Zafir身上掉下来，重伤死去。Anna深受打击，对Zafir的依恋非常强烈，有明显的自我封闭的倾向，她的父母非常担忧。自从Anna的姐姐去世以后，再也没有人能够骑上Zafir，Zafir变得越来越野性和不安，谁也不能驯服它。附近孤儿院的一个神秘小孩Sharbat，每天夜里偷偷来看Zafir，带它从马厩里出去，和它玩耍。Anna惊讶地发现，Sharbat竟然能够驯服Zafir。两个小孩子决定，由Sharbat教Anna驯服Zafir，骑上它，为即将来临的赛马大赛做准备。不过所有的训练都要在夜里偷偷进行，不能让其他人知道。但是Anna的父母突然决定，在比赛当天早上要把Zafir卖掉。 　　本片风格类似《Misa和狼》，亲人的去世都对女孩幼小的心灵造成重大的打击。治愈创伤需要时间，需要新的友谊，更需要大人理解孩子的痛苦和心愿。