作为南派间谍的父亲因被诬陷，任务失败，李明勋 （T.O.P饰）和妹妹惠仁 （ 金裕贞 饰）亦受到牵连，被送至收容所监禁起来。明勋拜托监察所的军官文尚哲想方设法救出妹妹，作为交换，他自愿成为南派间谍，接替父亲的任务。原本善良敦厚的他渐渐沦为冷血的杀人工具。潜入南部后，明勋伪装成高中生，却邂逅并爱上了同窗生慧仁 （ 韩艺璃 饰）。然而由于他的特殊身份，并随时都有监视的眼睛，令这段纯纯的爱变得无所适从。进退两难的明勋如何能够挽回妹妹的生活，又成全自己的感情 。