「PASSION」の濱口竜介と「ホームスイートホーム」の酒井耕が共同監督を務める東北記録映画3部作の第3部で、東日本大震災の被災者たちの対話を集めた前2作に続き、東北地方に伝わる民話語りを記録したドキュメンタリー。民話研究者の小野和子を聞き手に迎え、方言の抑揚豊かな3人の語り手たちが民話の語り聞かせを披露。語り手と聞き手の間に生まれる民話独特の空気が、創造的なカメラワークによってスクリーンに映し出されていく。