首个故事讲述柳宣教（姜南）策划了一个破玉通禅师（岳华）“色戒”之奇计，找歌妓红莲（余莎莉）向玉通大施色诱攻势。第二个故事讲述少女玉华（邵音音）之母冯孙氏（陈萍）欠下九尾狐（王莱）一笔钱无法偿还，被逼做妓女还债。后冯孙氏因性病死去，遗下一笔债务以及殓葬费须玉华偿还；玉华无奈，只好踏上母亲所走过之路……