Au milieu d'un champ, Marcel joue à l'épouvantail lorsqu'apparaît le croque-mort du village, qui va épouser sa mère : Marcel lui subtilise son uniforme et se dirige vers la gare. Il prend le train, et y rencontre Popov, un jeune Noir accompagné d'un aigle et habillé en danseur russe. Popov est le dernier des huit frères Manadouski dont le cirque est parti pour Venise, en oublia...