雪之夜，南宋军官段天德在大金国赵王完颜洪烈的授意下，率兵洗劫了都城临安郊外的牛家村，从山东逃难来此的 郭啸天 （ 朱铁和 饰）、 杨铁心 （ 谢贤 饰）两家惨遭横祸，家破人亡，已怀有身孕的郭、杨两位夫人，一个逃往蒙古大漠，一个被劫持到金都王府，从此天各一方。全真教道士丘处机 （ 夏雨 饰）与江南七怪约定，分头寻找并教导两家的后人郭靖、杨康，十八年后在嘉兴醉仙楼一决高下。由此江南七怪万里追踪，深入大漠，6年之后，终于找到了寄居草原的郭靖母子，并悉心教导天资愚笨的郭靖。18年后， 郭靖 （ 黄日华 饰）奉师命南下。目睹了大难不死的杨铁心一家劫后重逢，然而 杨康 （ 苗侨伟 饰）却拒不认父，杨铁心与妻子勉强逃出王府，最终仍被迫双双喋血街头。遭遇人生巨变的杨康，虽也曾心神激荡，左右摇摆，但在患得患失之余，仍贪恋富贵，终于认贼作父，靖、康兄弟不得不分道扬镳。其后，杨康不断玩弄机巧，伤人害命，但杨铁心的养女 穆念慈 （ 杨盼盼 饰）仍一心痴恋于他，苦苦追随，直到杨康受到匪夷所思的命运恶报，惨死在嘉兴铁枪庙中。郭靖与 黄蓉 （ 翁美玲 饰）在张家口一见如故，在中都再见倾心。但成吉思汗之女华筝许婚在先，丘处机为穆念慈保媒于后，郭靖在道德与情感的矛盾中难以抉择。而欧阳克对黄蓉不死不休的纠缠，又给郭靖、黄蓉带来了无穷无尽的烦恼。进而七怪排斥东邪之女， 黄药师 （ 曾江 饰）却又看不上愚笨的郭靖，两人之间咫尺天涯。五位师父被害于桃花岛，逼郭靖与黄蓉反目。华筝出现于撒麻尔罕，又让黄蓉心灰，这一对两情相悦的青年，经历了三番五次的离合悲欢和七曲八折的坎坷磨难，才终于天遂人愿。郭靖随黄蓉故国万里之行，临山川湖海，亲中原风物，受文化熏陶，进而遍识天下武林高人；拜北丐 （ 刘庆基 饰）为师，与 老顽童 （ 秦煌 饰）结义，听东邪销魂蚀骨的箫声，见 南帝 （ 刘兆铭 饰）救死扶伤的功夫，又无数次与 西毒 （ 杨泽霖 饰）拼死搏击，使得郭靖的武功、心志、人品不断与时俱进。进而，报杀父深仇，消师门积怨，夺《 武穆遗书》，率大军西征；承亡母之教，上华山论剑，救襄阳国难，质询 成吉思汗 （ 秦沛 饰）何谓英雄。这位纯朴憨厚、木讷愚钝的射雕英雄，终于成了一个为国为民、悲天悯人的侠之大者。