张伟杰 （ 梁朝伟 饰）在警界服务多年，屡建奇功，因此获调派往严重罪案调查科。杰办案时认识了退隐江湖的车房老板边城 （ 高雄 饰），两人惺惺相惜，成为知己。惟城逼于情势而重投黑社会，与杰为敌。另一方面，杰的婚姻亦起风波，妻子叶巧宜 （ 曾华倩 饰）提出离婚，而清新可人的酒廊歌手程月如 （ 邓萃雯 饰）此时闯进杰的生命中。时两大黑社会巨头郑康贵 （ 江毅 饰）、卓寿贤 （ 鲍方 饰）展开恶斗，杰受命铲除两帮势力，却因而连累了宜。