张君宝改名张三丰数年之后，成为一位漂泊四海的侠客。期间，三丰结识了富家女沈双双及百花谷谷主花万紫。此时元朝已亡，朱元璋建立寻胶明朝，但他惧怕有人谋巩厦渗夺帝位，对昔日好友张三丰、常遇春等并不十分信任。当朝太子懿文与三丰一见如故，拜三丰为师。后来，在三丰有意撮合下，太子和双双成为一对恋人。三丰的宿敌霍都复仇之心不死，摇身一变成为幽灵山庄庄主，并勾结野心勃勃的燕王。三丰既要面对霍都的加害，又要防范朱元璋的猜忌，同时也要应付亦敌亦友的剑客司空绝的挑战。在霍都和燕王等势力的迫害下，三丰眼睁睁看着花万紫、司空绝、常遇春等人含恨而逝。甚至连太子也未能幸免。三丰独自力挽狂澜，重挫众多敌对势力。雅慨乎霍都终双目失明，疯疯癫癫地度过余生。幸存的双双为太子生下一对凶巴蜜垫子女。太子的死使朱元璋痛心及警觉，将对皇位虎视眈眈的儿子都调出了京城。三丰悄然离开是非之地，继续漂泊捆凝燥兵的日子。