朱莉和比利生活的很艰难，这两个30多岁的有抱负的喜剧演员生活和工作在纽约。当他们的朋友和熟人继续寻找成功和爱情时，他们继续在事业和人际关系中挣扎，一天比一天痛苦 。朱莉的作品给犹太电视作家留下了深刻的印象，比利努力成为他有钱男友的保镖；与此同时，玛丽莲制作了一份视频遗嘱 。在第三季中，Julie和Billy仍然是彼此最好的朋友……但也是彼此最糟糕的敌人。Julie试图让自己变得快乐，但如果她提高抗抑郁药的剂量，她的血液将变成「思乐冰」。为了战胜潜在的疾病，她决定更换思路，从冥想到死藤水（用南美一种藤本植物的根泡制而成有致幻作用的饮料）她都愿意尝试。与此同时，Billy在纽约越来越烦……主演：詹姆斯·乌尔班尼亚克、安德利亚·马丁、加布蕾·丝迪贝、内森·科德里、比利·艾希纳、科尔·埃斯科拉、Robert Cuthill、特雷西·齐默、罗莎娜·斯科托