戴恩-科文驾水陆双用飞机故地重游，到西部的小木屋看望住在那里的舅舅雷恩。雷恩的一番话引起了戴恩对20年前在这里生活的回忆。 戴恩当时是一个年轻的环保警察，他来到西部印第安人居住的部落装作和印第安人进行鱼的交易，而在这个地区，为了保护湖泊的生态环境是禁止捕鱼的。他找到了当地人中负责"货源"、名叫瓦德的印第安人，瓦德说要决定是否交易需要看汉娜是否同意。汉娜是瓦德的同母异父的姐姐，拥有爱尔兰白人血统，在瓦德的保护下在她在当地人的部落里生存了下来。汉娜认为戴恩是个骗子，但戴恩的样貌却吸引了汉娜，汉娜觉得自己在梦中见过戴恩并诚心地爱上了他，戴恩也喜欢汉娜，但几次都没来得及向汉娜说出实情。戴恩的上司逼迫戴恩采取行动，当瓦德把鱼教给戴恩时，他被埋伏的警察逮捕了。 得知真情的汉娜无法原谅欺骗了他们的戴恩，戴恩只得离开。 20年后的现在，戴恩再次返回这里，在舅舅雷恩的鼓励下，他再次找到了汉娜，这时的汉娜已经成了部落里知名的雕刻家，开了自己的"乌鸦"艺术画廊，原先象征好运的乌鸦和象征孤独的狼的雕刻就立在入门处，但汉娜不愿再见到戴恩。 雷恩的身体状况十分糟糕，医院检查出他患了胃癌，需要进行化疗。雷恩劝戴恩要积极对待自己深爱的女人，不要像他那样老来孤独。戴恩再次找到汉娜。 得知汉娜的丈夫已经去世，戴恩就默默照顾汉娜的生活，他接到汉娜的儿子盖博打来的电话。 汉娜得知瓦德因戴恩的帮助提前出狱，心里的怨恨减轻了不少。她告诉了戴恩，盖博其实是他的亲生儿子，但他把过世的父亲当成亲生父亲。戴恩想要认下这个儿子，但一番交谈之后，他认为还是保住这个秘密更好。