巴西，马托格罗索州，一个传统种植大州。这片土地上矛盾重重。现在耕种这片土地的人们对原来生长于斯的印第安土著格外敌视，也同样敌视那些呼吁保护原生态文明的海外游客。一船来观察野生鸟的富人惊喜地看到不远处河边站着一群印第安土著，愠怒地望着他们，身子半裸，上面还涂着油彩。这段邂逅拍得相当精妙，游客们惊喜万分自以为得趣的心态表现得淋漓尽致。然后，镜头一转，看着那群印第安土著呼啸奔入山林，从一部早就等在那里的卡车上拿下自己的T恤衫，顺便到导游公司那里领来微薄的薪水。这群“假冒”印第安人取悦游客的人，其实真的是这块土地原来的主人。他们失去了大片祖先遗留下来的土地，被驱赶进入小小一块圈起来的地盘，被世界各地来的游客好奇地当作珍稀动物参观 。这些人不得不在甘蔗地里以半奴隶的身份为别人工作，许多年轻人选择了自杀，自杀时导致了暴乱。土著中间有一个名叫纳迪奥的僧人，他们和一群瓜拉尼人在边界驻扎，并且宣称这是属于他们的土地。这两个互相对立的阶级开始了针对土地的交战，但是他们彼此从未停止向对方学习，终于，一个年轻的僧人奥斯瓦尔多和当地农民的女儿坠入爱河 。