小丑、马戏团、华丽场景、高聎丰满的女人们，看似随兴、其实充满自我风格的拍片手法，他就是影史上无可取代的费里尼。1971年，当本片导演杰哈墨林还是个学生时，他前往拜托电影大师费里尼，一心想访问他，没想到费里尼不给访，却收了他做小秘书，一路做到副导。四十年后，当年的小秘书成了导演，透过镜头，带领我们回溯并介绍这位电影大师独特的美学与世界观。